惠州頭條 掌中惠州
東江輿情研究院 東江創(chuàng)新發(fā)展研究院 東江云媒大數(shù)據(jù)研究院 惠州東江圖片社
東江品牌聯(lián)盟 粵港澳大灣區(qū)主流媒體聯(lián)盟 東籬俱樂部 超網(wǎng)新媒體公司 教育投資公司 報業(yè)印務(wù)公司 報業(yè)發(fā)行公司 新文創(chuàng)公司 惠報廣告公司 惠品匯 農(nóng)產(chǎn)品展銷中心 文化藝術(shù)發(fā)展中心 惠州日報國旅 教育文化傳播公司 出版公司 天堃文化公司 迭代智能科技公司 惠州國畫院
演播廳 會議室
2023年已經(jīng)過去三個月，對比去年同期，權(quán)益基金發(fā)行回暖明顯。不少在去年打了“敗仗”的權(quán)益類產(chǎn)品，已經(jīng)陸續(xù)“收回領(lǐng)地”，實現(xiàn)正收益。
2022年，權(quán)益類基金在不好做也不好發(fā)的市場環(huán)境下，發(fā)行數(shù)量居于債券類基金之下，總體規(guī)模和收益情況也不容樂觀。今年以來，基金公司布局權(quán)益市場意圖明顯，在2月的新發(fā)市場中，權(quán)益類新發(fā)基金數(shù)量為66只，占當(dāng)月新發(fā)基金總數(shù)的48%。步入3月，首周公募基金市場向投資者公開發(fā)售的39只基金中，權(quán)益類基金新發(fā)數(shù)量占比超過60%，有公募基金新品募集規(guī)模突破30億元。
隨著權(quán)益市場的回暖，不少連續(xù)數(shù)月“跌跌不休”的權(quán)益類產(chǎn)品，在2023年斬獲正向收益。在各類收獲正向收益的權(quán)益類產(chǎn)品中，某明星基金經(jīng)理旗下的明星產(chǎn)品自去年11月以來，已經(jīng)累計收獲40.81%的回報率，其管理的另一只產(chǎn)品回報率也達(dá)到38.55%。
部分“小而美”基金反彈力度更大，業(yè)績和穩(wěn)定性方面均有不俗表現(xiàn)。如國新國證新銳靈活配置混合近三個月收益率達(dá)到19.86%，累計凈值為1.2250元，成為今年以來表現(xiàn)最好的一批權(quán)益類基金產(chǎn)品。除此之外，截至2022年末規(guī)模為0.52億元的諾安積極回報混合，是一只由明星基金經(jīng)理管理的“迷你基金”，近三個月也實現(xiàn)了正收益，收益率為11.99%。
與此同時，去年年初頗受歡迎的穩(wěn)健型的FOF、“固收+”、持有期/封閉期基金等產(chǎn)品反而銷售效果不太樂觀，如一只兼具“固收+”、FOF、持有期的基金，從1月中旬開始募集，在募集了兩個月之后仍然未能成立，從公告來看，該基金將募集期限設(shè)置為最長的三個月，也一定程度上顯示出公司對銷售該基金的信心不足。“主要是FOF和‘固收+’基金比較難賣，兩類定位于分散投資和穩(wěn)健增值的產(chǎn)品都在去年遭遇滑鐵盧，投資者信任度降低。比如說FOF在去年幾乎全面收跌；‘固收+’基金更是在去年受到了股市和債市的雙重夾擊。”業(yè)內(nèi)人士透露。
這在一定程度上也反映出投資者風(fēng)險偏好的改變，近期的一份基民調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷了去年的調(diào)整之后，許多基民對今年基金的收益回報較為期待，逾七成基民今年預(yù)期收益率在10%以上。
惠州日報記者劉乙端
